06/06/2025
Los accionistas de Blue Tissue, empresa mexicana especializada en la fabricación y comercialización de productos de papel, vendieron toda su participación en esta compañía y en su subsidiaria BTC Paper, con liderazgo en la industria de papel higiénico y otros productos de higiene personal, a su competidora multilatina basada en Panamá GrandBay Group. La operación, cuyo monto se mantiene en reserva, también incluye la compra de ciertos activos inmobiliarios por parte de Blue Tissue.
En simultáneo, la compradora obtuvo un préstamo a plazo preferente con garantía, en dos tramos (A y B), en dólares estadounidenses y pesos mexicanos, y una línea de crédito revolvente por 50 millones de dólares para financiar la transacción. Las obligaciones fueron garantizadas por BTC Paper, S.A.P.I. de C.V. mediante ciertas prendas, contratos hipotecarios y un fideicomiso regido por la legislación mexicana.
Galicia Abogados, con dos equipos distintos, representó a la compradora en ambas transacciones que concluyeron el 8 de mayo. Ritch, Mueller y Nicolau (Ciudad de México) atendió a la vendedora, mientras que Holland & Knight - Estados Unidos (Nueva York) y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes (Ciudad de México) asesoraron a ArtCap Advisory Services Ltd. (ArtCap) como estructurador principal y agente istrativo, así como a los prestamistas, en el financiamiento.
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GrandBay, fundada hace más de 50 años y con liderazgo en la fabricación, conversión y comercialización de productos de cuidado personal y papel para el hogar, se fortalece en mercados clave y pasa a ser el segundo actor más importante de América Latina en el mercado de papel tisú con esta compra estratégica, su primera inversión en México. El grupo está presente en Ecuador, Chile, Perú, Venezuela, Colombia y países de Centroamérica y el Caribe.
Blue Tissue produce papel higiénico, toallas en rollos e interdobladas y servilletas. Junto a su subsidiaria BTC Paper, se enfoca en México y Centroamérica.
Asesores legales 3a5t38
º Operación 1 (Compraventa) 2f2u5d
Asesores GrandBay Group:
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Galicia Abogados (Ciudad de México): Socios José Visoso y Roxana Schäfer. Asociados Rodrigo Macías y Mariela García-Mingo.
Asesores de Blue Tissue, S.A.P.I. de C.V.: f513q
- Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Eduardo Triulzi Garciadiego. Asociados Ana Gabriela Ríos Sánchez, Ana Paulina Arenas Espinosa, Carla Valencia Huerta, Eduardo Aiza Vaudrecourt y Rodrigo Arena Gleason. Pasante Manola Giral Serra.
º Operación 2 (Financiamiento) 306y37
Asesores GrandBay Group:
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Galicia Abogados (Ciudad de México): Socio Rodrigo Rivera. Asociados Juan Carlos Galicia y María Trabulse.
Asesores de ArtCap Advisory Services Ltd. y demás prestamistas: 525q1s
- Holland & Knight - Estados Unidos (Nueva York): Socios Stephen Double, Robert J. Friedman y Alan Schwartz. Asociada Maria De Bedout. Abogada internacional Lucia Viboud Aramendi.
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Mijares Angoitia Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socios Patricio Trad Cepeda y Carlos Jiménez Cantú. Asociados Jorge Mendizábal Hori, Eduardo Bandera Monter e Iñigo Aguirre Campillo. Pasante María Fernanda Picazo Infante.
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