03/06/2025
La chilena Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A. obtuvo un financiamiento total por un monto de 1.000 millones de dólares (24 millones de unidades financieras al 3 de junio) a fin de optimizar el perfil su deuda y la de BAIH S.A., su casa matriz. La operación incluyó:
° La emisión bonos Serie C en el mercado local por USD 680,9 (UF 16.350.000), a una tasa de interés anual de 4,25 % y vencimiento 2035.
° Firma de un contrato de financiamiento con Banco de Crédito e Inversiones y Banco Itaú por USD 318,6 millones (UF 7.650.000).
Las transacciones son parte de un proceso de reestructuración financiera que detalló la empresa en un hecho esencial consignado ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el 22 de mayo pasado.
Prieto Abogados atendió a la Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express en las distintas etapas del proceso, así como a Itaú Corredores de Bolsa y BCI corredores como agentes colocadores y Econsult, que actuó como asesor financiero de la emisora y prestataria, que también recibió apoyo de su equipo legal interno.
Puede interesarte: Telecom Argentina prepaga préstamos con fondos recaudados en emisión internacional
Con los recursos recaudados en la oferta de bonos la empresa planea, entre otros conceptos, rescatar anticipadamente los bonos de la Serie B en circulación por un valor nominal de UF 10.968.100, lo que fue autorizado por los tenedores de estos valores en junta realizada el 15 de mayo. En tanto que con los fondos provenientes del préstamo refinanciará pasivos propios y de su casa matriz bajo contratos de financiamiento vigentes, además de cubrir fines corporativos generales y gastos relacionados con esta operación.
La transacción es considerada un hito importante para la compañía, pues refleja la confianza de inversionistas, acreedores y el mercado en general en esta.
Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express opera la autopista Vespucio Norte, que conecta el nororiente con el sur poniente de Santiago de Chile.
Asesores legales 3a5t38
° Operación 1 (Emisión de bonos Serie C) u4h5z
Asesores de Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.: 5f521k
- Abogado in–house: Gonzalo Novoa.
- Prieto Abogados: Socia Isabel Margarita Wolleter. Directora Isabel Monge. Asociado sénior Emilio del Real. Asociado Alessandro Bizzarri.
° Operación 2 (Financiamiento) 1k5620
Asesores de Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.: 5f521k
- Abogado in–house: Gonzalo Novoa.
- Prieto Abogados: Socia Isabel Margarita Wolleter. Directora Isabel Monge. Asociado sénior Emilio del Real. Asociado Alessandro Bizzarri.
}
Add new comment 713o36