Telecom Argentina prepaga préstamos con fondos recaudados en emisión internacional 52t3m

Telecom Argentina S.A. (Telecom) ofertó bonos sénior amortizables en el mercado internacional por USD 800 millones. Los títulos devengan un cupón de 9,25 % y tienen un plazo de ocho años (con vencimiento en 2033).

La emisora recibió asesoría de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo) y Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.) y EGFA Abogados (Buenos Aires) en la oferta que se lanzó el 19 de mayo y cuya liquidación está planteada para este miércoles 28 de mayo. 

Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Macro Securities S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U. y Latin Securities S.A. fngieron de colocadores locales y fueron representados por Beccar Varela (Buenos Aires).

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BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC actuaron como compradores iniciales de los bonos.

La empresa planea destinar los fondos obtenidos en la colocación para prepagar los préstamos existentes contraídos para financiar la adquisición de Telefónica Móviles Argentina, S.A. en febrero de este año por un monto de 1.245 millones. La operación está siendo revisada a petición del gobierno del presidente Javier Milei por la supuesta formación de un monopolio con Grupo Clarín, accionista de Telecom Argentina.

Telecom brinda servicios bajo la modalidad "cuádruple play", que incluye telefonía móvil, televisión por cable, internet y telefonía fija. La empresa, que cuenta con 30 millones de clientes, también participa en los mercados paraguayo, uruguayo, chileno y estadounidense con diferentes servicios.

Asesores legales 3a5t38

Asesores de Telecom Argentina S.A.: 142hh

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Socio Juan Giráldez.
• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Matthew Brigham y Amber Phillips. Asociados José Andrés de Saro, Carla Martini, Nicole Mueller, Nathaniel Pribil, Banu Dzhafarova y Anna Bintinger.
• EGFA Abogados, (Buenos Aires): Socios Baruki González y Ximena Digón. Asociados María Constanza Martella, Agustina Weil y Marina Galíndez.

Asesores de Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Macro Securities S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U. y Latin Securities S.A.:  4853

• Beccar Varela (Buenos Aires): Socia Luciana Denegri. Abogadas sénior María Victoria Pavani y Sofía Gallo. Abogados Julián Ojeda y María Carolina Pilchik.