Nutresa hace historia con la mayor emisión de deuda corporativa de Colombia 6yq3k

Grupo Nutresa, multinacional colombiana del sector alimentos, emitió bonos en los mercados internacionales de deuda, de conformidad con la Regla 144 A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos, por un monto de 2.000 millones de dólares, en dos tramos:

° USD 1.000 millones en bonos sénior con un interés del 8 % y vencimiento en 2030.

° USD 1.000 millones en bonos sénior a una tasa del 9 % y vencimiento en 2035. 

La transacción es considerada la mayor emisión de deuda corporativa (excluyendo entidades gubernamentales) en la historia de Colombia, además de la más grande emisión de debut y la mayor colocación por parte de una empresa latinoamericana en los últimos dos años. En esta, Proskauer - Brasil (São Paulo), Estados Unidos (Nueva York, Los Ángeles y Washington, D.C.) y Proskauer - Reino Unido (Londres) y Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De la Rosa (Bogotá) atendieron a la emisora.

Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) y Gómez-Pinzón Abogados (Bogotá) representaron Citigroup Global Markets Inc., Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch, Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, y J.P. Morgan Securities LLC, que actuaron como suscriptores.

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Alimentos Cárnicos S.A.S., Comercial Nutresa S.A.S., Compañía De Galletas Noel S.A.S., Compañía Nacional de Chocolates S.A.S., Industria Colombiana de Café S.A.S., Productos Alimenticios Doria S.A.S., IRCC
S.A.S., Meals S.A.S., Zenú S.A.S., Novaventa S.A.S., Tresmontes S.A., Compañía De Galletas Pozuelo DCR S.A. fungieron como subordinadas coemisoras y Tresmontes Lucchetti México S.A. de C.V. y Nutresa S.A. de C.V. intervinieron como garantes en la transacción que fue liquidada el 6 de mayo.

Con los recursos recaudados la empresa reembolsó un préstamo estructurado tipo club deal por USD 2.000 millones contraído con Goldman Sachs Bank USA, Citibank, N.A., JP Morgan Chase Bank, Deutsche Bank AG y Banco BTG Pactual S.A. – Sucursal en las Islas Caimán utilizado por Grupo Gilinski para adquirir una participación del 85 % Nutresa en marzo de este año.

Los bonos, que tuvieron una demanda de USD 5.400 millones, recibieron calificación "Baa3" de Moody's y y "BB+" de Fitch Ratings. 

Con sede en Medellín, Grupo Nutresa tiene sus orígenes en la Compañía Nacional de Chocolates y cuenta con operaciones en Latinoamérica y Estados Unidos. Su portafolio incluye galletas, cárnicos, cafés, chocolates, helados y pastas, entre otros.

Asesores legales 3a5t38

Asesores de Grupo Nutresa S.A.: 2rd1j

• Proskauer - Brasil (São Paulo): Socio Antonio Piccirillo. Consejero especial Saulo de Padua. 
• Proskauer - Estados Unidos (Nueva York, Los Ángeles y Washington, D.C.): Socios Martin Hamilton, Steve Weise y Nathan Schuur. Asociados José Larraín, Laura Martins y Mary McNicholas. 
• Proskauer - Reino Unido (Londres): Socio Peter Castellon.
• Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De la Rosa (Bogotá): Socios Camilo Martínez, Juan Manuel De La Rosa y Andrés González. Director Sebastián Celis. Asociados sénior Sebastián Pomárico y Juan Pablo Fernández. Asociados Manuela Corredor y Santiago Jaramillo.

• Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez. Consejero Michael Mann. Asociado internacional Santiago Osorio.
• Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Asociados Jomar Vargas y Jon Vicuña.
• Gómez-Pinzón Abogados (Bogotá): José Luis Suárez y Ricardo Fandiño. Asociados sénior Catalina Pietro y Paola Valderrama.